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      光大證券-基礎化工行業周報:消費電子及汽車領域需求空間龐大,國產涂層材料企業成長可期-220813

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      日期:2022-08-14 09:38:39 研報出處:光大證券
      行業名稱:基礎化工行業
      研報欄目:行業分析 趙乃迪  (PDF) 31 頁 2,121 KB 分享者:che****ev 推薦評級:增持
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      研究報告內容
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        3C領域涂層材料需求多樣化,2023年全球市場空間約133-230億元。http://www.665922.com【慧博投研資訊】中國是全球最大的消費電子產品生產國、出口國和消費國,同時也是全球最大的汽車消費國。http://www.665922.com(慧博投研資訊)3C領域來看,隨著智能手機、筆記本電腦、穿戴式設備及智能家電更新換代速度的加快,3C涂料趨向擁有更高的科技含量、更好的環保性能。此外,伴隨著以智能手機為代表的消費電子產品對于外觀設計的更高要求,以及為了提升與新的基材材料之間的適配性,涂層材料加工工藝也逐步復雜和精細化。根據廣信材料公告測算,預計2023年全球高端消費電子領域涂料市場規模將達到133-230億元。

        新能源汽車增長帶動功能性涂料需求,國產企業導入有望加速。我國涂料品牌在全球汽車涂料市場份額較低,隨著新能源汽車、智能化汽車時代的到來,以及我國“涂料+樹脂”自主研發的推進,未來汽車涂料的國產替代或成為大勢所趨。新能源汽車內飾風格與傳統能源汽車相比較,更具簡約感、科技感、高級感。此外,電池是新能源汽車的重要組成部件,也是涉及安全的最核心部件之一。動力電池老化后容易出現自燃等異?,F象,因此新能源汽車電池涂料需要具有防火絕緣等特殊功能。同時,除新車市場外,我國汽車涂料的售后市場規模也相對可觀。目前,以廣信材料為代表的涂層材料企業已成功進入比亞迪等新能源汽車企業的供應商名單中,有望迎來汽車用涂料業務的快速增長。

        板塊周漲跌情況:過去5個交易日,滬深兩市各板塊大部分呈漲勢,本周上證指數漲幅為1.55%,深證成指漲幅為1.22%,滬深300指數漲幅為0.82%,創業板指漲幅為0.27%。中信基礎化工板塊漲幅為3.3%,漲跌幅位居所有板塊第9位。過去5個交易日,化工行業各子板塊大部分呈漲勢,漲跌幅前五位的子板塊為:其他化學原料(+8.8%),有機硅(+7.7%),聚氨酯(+6.8%),復合肥(+6.4%),純堿(+6.3%)。漲跌幅后五位的子板塊為:碳纖維(-3.4%),輪胎(-2.5%),橡膠助劑(-2.4%),氨綸(-0.0%),改性塑料(+0.5%)。

        個股漲跌幅:過去5個交易日,基礎化工板塊漲幅居前的個股有:鹿山新材(+51.49%),怡達股份(+37.35%),金三江(+29.68%),潤禾材料(+29.57%),名臣健康(+28.80%)?;A化工板塊跌幅居前的個股有:圣泉集團(-12.84%),芳源股份(-10.96%),廈鎢新能(-9.12%),容大感光(-8.21%),祥源新材(-7.89%)。

        投資建議:(1)上游油氣板塊建議關注中國石油、中國石化、中海油和新奧股份及其他油服標的。(2)低估值化工龍頭白馬:建議關注①三大化工白馬:萬華化學、華魯恒升、揚農化工;②民營大煉化及化纖板塊:恒力石化、榮盛石化、東方盛虹、恒逸石化、桐昆股份、新鳳鳴;③輕烴裂解板塊:衛星化學、東華能源;④煤制烯烴:寶豐能源。(3)新材料板塊:建議關注①半導體材料:晶瑞電材、彤程新材、華特氣體、雅克科技、昊華科技、南大光電、江化微、久日新材、鼎龍股份;②風電材料:碳纖維、聚醚胺、基體樹脂、夾層材料、結構膠等相關企業;③鋰電材料:電解液、鋰電隔膜、磷化工、氟化工等相關企業;④光伏材料:上游硅料、EVA、純堿等相關企業;⑤OLED產業鏈:萬潤股份、瑞聯新材、奧來德、濮陽惠成。(4)傳統周期板塊:建議關注農藥、煤化工和尿素、染料、維生素、氯堿等領域相關標的。

        風險分析:油價快速下跌和維持高位的風險;下游需求不及預期風險。

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