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      天風證券-8月第2周資產配置報告:風險定價~大盤價值擁擠度創年內新低-220813

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      日期:2022-08-14 10:55:09 研報出處:天風證券
      研報欄目:宏觀經濟 宋雪濤  (PDF) 7 頁 435 KB 分享者:zhao******409
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      研究報告內容
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        8月第1周各類資產表現:

        8月第1周,美股指數多數下跌。http://www.665922.com【慧博投研資訊】Wind全A下跌了0.54%,成交額5.2萬億元,日均成交額小幅上升。http://www.665922.com(慧博投研資訊)一級行業中,電子、計算機和通信表現靠前;房地產、家電和建筑等表現靠后。信用債指數上漲0.27%,國債指數上漲0.33%。

        8月第2周各大類資產性價比和交易機會評估:

        權益——市場情緒繼續降溫,建材、金融、地產的擁擠度墊底

        債券——流動性溢價創下20年6月以來的新低

        商品——庫存意外回升,衰退交易加速

        匯率——美元模型顯示7月可能是階段高點

        海外——在非農數據超預期的驅動下,9月加息75bps的預期快速上升

        風險提示:出現致死率提升的新冠變種;經濟復蘇斜率不及預期;貨幣政策超預期收緊

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