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天風證券-8月第2周資產配置報告：風險定價~大盤價值擁擠度創年內新低-220813

日期：2022-08-14 10:55:09 研報出處：天風證券

研報欄目：宏觀經濟宋雪濤

(PDF) 7 頁 435 KB 分享者：zhao******409

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研究報告內容

　　8月第1周各類資產表現：

　　8月第1周，美股指數多數下跌。Wind全A下跌了0.54%，成交額5.2萬億元，日均成交額小幅上升。一級行業中，電子、計算機和通信表現靠前；房地產、家電和建筑等表現靠后。信用債指數上漲0.27%，國債指數上漲0.33%。

　　8月第2周各大類資產性價比和交易機會評估：

　　權益——市場情緒繼續降溫，建材、金融、地產的擁擠度墊底

　　債券——流動性溢價創下20年6月以來的新低

　　商品——庫存意外回升，衰退交易加速

　　匯率——美元模型顯示7月可能是階段高點

　　海外——在非農數據超預期的驅動下，9月加息75bps的預期快速上升

　　風險提示：出現致死率提升的新冠變種；經濟復蘇斜率不及預期；貨幣政策超預期收緊

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