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      浙商證券-工業金剛石行業點評:美國將金剛石出口管制;培育鉆石龍頭有望切入新一代半導體材料領域-220813

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      日期:2022-08-14 10:50:57 研報出處:浙商證券
      行業名稱:機械設備行業
      研報欄目:行業分析 王華君,劉欣暢  (PDF) 6 頁 940 KB 分享者:pow****ew 推薦評級:看好
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      研究報告內容
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        美國對氧化鎵、金剛石為代表的超寬禁帶半導體材料實施新的出口管制

        8月12日,美國商務部工業與安全局(BIS)在《聯邦公報》披露將針對EDA軟件、金剛石和氧化鎵(Ga2O3)為代表的超寬禁帶半導體材料等四項技術實施新的出口管制。http://www.665922.com【慧博投研資訊】寬禁帶半導體材料氮化鎵(GaN)和碳化硅(SiC)是生產復雜的微波、毫米波設備或大功率半導體器件的主要材料,氧化鎵和金剛石材料能耐受更為極端的高壓高溫條件,在軍事應用和制造更復雜器件方面的潛力優于氮化鎵和碳化硅。http://www.665922.com(慧博投研資訊)

        金剛石是最有應用前景的新一代半導體材料之一。其熱導率和體材料遷移率在自然界中最高,在制作功率半導體器件領域應用潛力巨大。目前全球各國都在加緊金剛石在半導體領域的研制工作,其中,日本已成功研發超高純2英寸金剛石晶圓量產方法,其存儲能力相當于10億張藍光光盤。隨著我國加快推動關鍵技術突破,功能金剛石材料將由實驗室階段向商業化轉變,我們認為,人造金剛石不僅僅是培育鉆石,有望切入下一代半導體材料領域。

        需求:短期光伏+高端制造,長期半導體+軍工,至2025年復合增速18%-26%

       ?。?)高端制造、光伏、消費電子快速上量,預計至2025年需求復合增速18%-26%:目前工業金剛石年市場需求約45億元,其中建筑石材需求占比50%(約22億元),光伏/高端制造/消費電子占比28%(約13億元),資源開采占17%(約8億元),后期隨“汽車+N”高端制造市場促超硬刀具/微鉆需求上漲、“綠電”光伏大賽道促金剛線切割快速放量、藍寶石襯底受益消費電子不斷攀升,預計2025年工業金剛石需求88-114億元,復合增速18%-26%。

       ?。?)未來半導體+軍工功能性金剛石材料引領變革:CVD法工業金剛石因耐高溫、射頻大、耐高壓等多項優異性能,未來有望在半導體散熱片、晶圓制造領域大幅放量、在軍工導彈整流罩、紅外光學窗口、防彈領域也有較大應用空間。如在半導體和國防領域規模推廣,需求將上一大臺階。

        供給:當前以高溫高壓法為主,CVD法功能金剛石尚在研發階段

       ?。?)中兵紅箭、黃河旋風、力量鉆石、豫金剛石供應我國超73%高溫高壓法工業金剛石,前三家供應約65%份額。綜合考慮擴產計劃,預計行業總產值至2025年達103億元,復合增速23%。因擴產速度有限,擴產受限+產能擠壓+需求增加,現有市場供不應求可能導致價格進一步上漲,工業金剛石未來盈利能力有望進一步提升。

       ?。?)CVD法功能金剛石仍在研發階段,中長期實現產業化后,有望在半導體、國防軍工等高端應用領域打開成長空間。

        投資建議:培育鉆石龍頭有望切入新一代半導體材料領域

       ?。?)中兵紅箭:全球培育鉆石+工業金剛石雙龍頭,高溫高壓+CVD并舉,業績彈性大;(2)四方達:CVD法人造金剛石未來之星,與鄭州大學合作研發金剛石光電功能器件;(3)黃河旋風:培育鉆石+工業金剛石雙龍頭之一,定增計劃已獲受理,加緊研發CVD大單晶和第三代半導體的開發和推廣,歷史包袱逐步卸載,業績反轉向上;(4)力量鉆石:行業新秀崛起,短期業績增幅大;(5)國機精工:CVD法人造金剛石技術儲備多年,功能性金剛石核心技術引領者。

        風險提示

        競爭格局變化和盈利能力波動,CVD功能金剛石研發進展不及預期

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