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      安信證券-電力設備行業周報:美國參眾院通過氣候投資法案,新能源投資有望加速-220813

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      日期:2022-08-14 12:02:01 研報出處:安信證券
      行業名稱:電力設備行業
      研報欄目:行業分析 胡洋,王哲宇  (PDF) 17 頁 694 KB 分享者:ff***s 推薦評級:領先大市-A
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        ■本周觀點:美國參眾院通過氣候投資法案,新能源投資有望加速

        《2022降低通貨膨脹法案》獲美國參眾兩院通過,涉及約3690億美元能源安全及氣候轉型投資。http://www.665922.com【慧博投研資訊】據美國《國會山報》報道,當地時間8月7日美國參議院以“51票贊成、50票反對”的結果通過《降低通貨膨脹法案2022》(Inflation Reduction Act of 2022),其中包括約3690億美元的能源安全及氣候轉型投資計劃。http://www.665922.com(慧博投研資訊)8月12日,法案再獲美國眾議院投票通過,待美國總統簽字后將正式生效。

        本次法案為美國歷史上最大規模的氣候投資,全面涵蓋新能源行業各個細分領域。本次法案再次強調了2030年前降低40%碳排放的目標,共涉及降低消費者用能成本、保障美國能源安全、助力各領域脫碳、加大弱勢社區投資、支持偏遠地區轉型五個方面,對新能源汽車、光伏、風電、儲能、氫能等清潔能源相關領域均給予了較大力度的政策與稅收補貼支持。其中,重要舉措包括給予電動新車/二手車購買者7500/4000美元的稅收抵免、給予戶用光伏/熱泵10年期的稅收抵免、給予公用事業公司300億美元定向補貼/貸款用于清潔能源項目投資等。

        政策支持下美國新能源轉型力度或超預期,國內產業鏈有望受益。今年以來在關鍵原材料持續上漲、供應鏈擾動加劇等不利因素的影響下,美國新能源裝機面臨較大壓力,根據EIA數據2022年1-5月美國新增風電/光伏/電化學儲能裝機分別為5.2/6.5/1.1GW,同比-10%/+7%/+17%,整體裝機進度偏慢。隨著后續氣候投資法案等支持政策的逐步落地,美國新能源項目的建設速度有望明顯加快。雖然本次美國參議院通過的法案對本土制造能力進行了著重強調與針對性的政策支持,但考慮到美國本土產能的建設需要一定的建設周期,且短期內國內新能源產業鏈無論是在制造成本還是在成熟度上均有明顯優勢,我們預計短期內美國新能源產業與國內“脫鉤”的難度較大,國內廠商仍有望充分受益美國新能源轉型的加速。

        ■本周行情回顧:2022年第31周電力設備板塊表現平淡

        本周電力設備板塊上漲1.4%,跑贏滬深300指數0.6%,其中電機板塊表現最好(+3.7%),電網設備(+0.4%)、電池(+0.1%)板塊漲幅相對較小。

        ■產業鏈跟蹤:本周鋰電產業鏈價格企穩,硅料價格延續漲勢

        鋰電:本周正極材料、負極材料、電解液與濕法隔膜價格均趨于穩定。上游金屬方面,本周碳酸鋰、電解鎳及電解鈷價格有不同幅度上漲。

        光伏:本周硅料價格上漲0.7%,硅片、電池片、組件及玻璃價格均保持穩定。海外需求持續向好,國內政策發力推動大型項目建設提速,產業鏈價格有較強支撐,待三季度硅料產能逐步投放后裝機有望加速增長。

        ■風險提示:新能源產業政策變動、供應鏈瓶頸導致需求量不及預期、市場競爭加劇導致行業盈利能力下滑等

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